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Dynamics 365 Customer service : hiérarchisation des clients/contacts
Dynamics 365 Customer service : hiérarchisation des clients/contacts
Bonjour a tous,
Je suis sur un projet de dynamics 365 customer service et je dois ajouter des utilisateurs selon l’arborescence suivante?
1 utilisateur principale
4 utilisateurs secondaire
l’utilisateur principale doit pourvoir voir les incidents, les actions des 4 utilisateurs secondaires.
j’ai créer un compte dans lequel j’ai ajouté les 5 contacts mais je ne sais pas comment permet a l’utilisateur principale de voir les action des autresSi quelqu’un a une idée, merci de m’aider
PostID=OFkhwyWTUNZJrRe
- 4 Réponses
Personne ne peut m’aider je suis bloquée
CommentID=TD0KEbwfmnzX1tF, PostID=OFkhwyWTUNZJrRe
Hello Diane Niango ,
S’il s’agit d’un portail comparable à un site Power Pages :
Sauf erreur de ma part, le Contact principal d’un compte n’a pas spécialement de rôle privilégié, c’est juste un champ lookup vers la table contacts
Du coup, il faudra créer un rôle web custom pour les superviseurs, l’idée ensuite c’est de donner des permissions de table :
de type “Contact” pour les utilisateurs authentifiés
de type “Compte” pour les utilisateurs superviseurs
Les premiers ne verront que leurs enregistrements, les seconds verront tous les enregistrements des contacts de leur compte.
CommentID=7aVuICODCC0S4iA, PostID=OFkhwyWTUNZJrRe
Merci DavidZed .
Comment on donne accès au compte client??? vu que les clients ne sont pas des utilisateurs qui peuvent se loguer?
SubCommentID=qqYfZKNCHfkEw65, CommentID=7aVuICODCC0S4iA, PostID=OFkhwyWTUNZJrRe
Si tu as laissé l’authentification local, les clients vont pouvoir créer un compte sur le portail : cela va créer un contact
à toi ensuite de lier ce contact à un compte (société) pour lui donner accès au données de ce dernier.
Sinon il est possible d’activer un process d’invitation, tout est géré en workflow dataverse / model-driven
SubCommentID=NMi1YvSc8lEe5Mp, CommentID=7aVuICODCC0S4iA, PostID=OFkhwyWTUNZJrRe
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